来源：中国证券报
在促消费政策及车企优惠促销等因素驱动下，2023年8月，国内购车需求持续释放，新能源汽车市场环比同比均实现增长。“随着近期一系列宏观调控政策措施密集出台，企业信心进一步增强，制造业景气水平进一步改善。”行业人士对中国证券报记者表示，新能源汽车市场规模快速扩大，电池配套量呈现逐年增长态势。同时，电动化已成为全球汽车产业重要引擎，国内主流动力电池企业将加快节奏布局海外市场。
电动化提升空间大
根据中汽协数据，2023年8月，我国新能源汽车产销分别完成84.3万辆、84.6万辆，环比分别增长4.7%、8.5%，同比分别增长22%、27%，市场占有率达到32.8%；2023年1月至8月，产销分别完成543.4万辆、537.4万辆，同比分别增长36.9%、39.2%，市场占有率达到29.5%。
从新能源汽车主要品种看，与7月相比，纯电动汽车产销实现增长，插电式混合动力汽车产量微降、销量小幅增长，燃料电池汽车产销明显下滑；与上年同期相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均实现不同程度增长，燃料电池汽车产量小幅增长、销量明显下降。
插电式混合动力汽车8月产销均同比大幅增长。据中汽协数据，当月，插电式混动汽车产量为25.3万辆，同比增长63.9%；销量为24.9万辆，同比增长72.8%。当月，纯电动汽车产量为58.9万辆，同比增长9.9%；销量为59.7万辆，同比增长14.4%。
动力电池装车量持续增长。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据，8月全国动力和储能电池合计产量为73.3GWh，同比增长46.8%，环比增长7.4%，其中动力电池产量占比为87.6%。
数据显示，8月动力电池装车量为34.9GWh，同比增长25.7%，环比增长8.2%，其中三元电池装车量10.8GWh(占总装车辆的31%)，同比增长2.7%，环比增长2.3%；磷酸铁锂电池装车量24.1GWh(占总装车辆的69%)，同比增长39.7%，环比增长11%。
具体来看，8月动力电池企业装车量前五分别为宁德时代15.45GWh、比亚迪9.41GWh、中创新航3.38GWh、国轩高科(22.960, 0.02, 0.09%)1.24GWh、亿纬锂能1.22GWh，占比分别为44.29%、26.97%、9.69%、3.54%、3.51%。
华西证券认为，政策支持以及优质供给推动电动车性价比不断提升。电动化渗透率仍有较为广阔的空间，有望带动全产业链加快发展。
绑定当地产业链条
国内动力电池企业加速拓展全球市场，出口量不断提升。
据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据，8月我国动力电池和储能电池合计出口12.5GWh，同比增长142.2%，环比增长0.3%。1月至8月，动力电池和储能电池合计出口87.9GWh，同比增长163.2%。
业内人士表示，从中长期看，全球新能源汽车产业发展将实现共振，产业链有望不断完善优化。
华西证券认为，海外市场逐步提供增量，看好锂电企业的全球化战略，具备国际化供应实力及率先布局海外产能的厂商有望受益于行业全球电动化发展。
记者从国轩高科了解到，国轩高科德国工厂首条电池产线已于9月中旬正式投产，实现本地化生产与供应。“产线自动化程度很高，整线自动化率超过70%，其中模组工序超过80%。”国轩高科国际业务板块副总裁陈瑞林表示。
据国轩高科CTO蔡毅透露，该工厂总计PACK产能规划为20GWh，预计分四期建设完成，全部建成后有望实现20亿欧元的年产值。
宁德时代积极拓展海外业务。日前，西澳大利亚州政府宣布与宁德时代签署合同，由宁德时代为Kwinana电池二期项目和Collie电池项目提供集装箱式液冷电池系统，合同总价值超过10亿澳元。据悉，Kwinana电池二期工程于今年6月正式动工，预计将于2024年底完工，完成后将为西澳大利亚州提供200GW的电力和800GWh的储能能力；Colie电池项目完工后最多可提供500GW的电力、2000GWh的储能能力。
“海外业务毛利率相对可观。”鑫椤资讯总经理连萍认为，中国厂商拓展海外业务，竞争核心在于绑定当地产业链条。
储能需求强劲
今年8月，我国储能电池销量共计9.9GWh，环比增长131.7%，其中磷酸铁锂储能电池销量达9.8GWh。
“2023年上半年，全球储能电池产量为98GWh，同比增长115%；出货量为102GWh，同比增长118%。同期，中国储能电池产量约为92GWh，同比大幅增长134%。”9月21日，在鑫椤资讯主办的2023中国国际新能源产业及新型材料体系发展高峰论坛上，江苏储能协会会长朱俊鹏表示，预估全球2023年储能电池产量为240GWh至260GWh，下半年储能市场仍然乐观。
蜂巢能源全球供应链总经理赵安表示，全球碳减排将进一步带动风、光、储高速发展，其中电池将成为能源转型的重要载体。预计2025年全球储能电芯需求将达到300GWh，到2030年有望突破800GWh。
在连萍看来，储能已成为新能源产业发展的一个重要增长引擎。“2022年全球储能电池出货量延续强劲增长势头，销量达123.6GWh，同比增长158%。而今年上半年，出货量已经突破100GWh。”连萍表示。
鹏辉能源储能电池研究院助理院长闫龙龙介绍，随着新能源快速发展，电芯技术将快速迭代。“安全、寿命、容量、成本是鹏辉能源研发储能电芯把控的核心要素。”闫龙龙表示，鹏辉能源针对性地研发出长循环以及高能效技术路线，从正负极、隔膜、电解液、过流设计等方面确保电芯长寿命，实现储能系统在全生命周期度电成本降低。
同时，追求电芯高容量已成为业内共识。“这源自降本需求。”闫龙龙认为，更大容量的电芯已成为发展方向，在大型储能应用领域单体将继续扩容。(记者 乔翔)